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迪拜危机刺破全球资产泡沫第一针

来源:2010-10-15 22:23关注:10602 回复数:0

  摩天大楼定律再次应验:摩天大楼建成之时,就是危机开始之日。

  世界第一楼迪拜塔将在12月底前完工启用。迪拜塔高达818米,总共使用33万立方米混凝土、3.9万吨钢材及14.2万平方米玻璃,大厦内设56部电梯,楼层超过160层,有1000套豪华公寓。

  作为人造建筑物向高空延伸的最新标志,迪拜塔如同建在沙漠里的金字塔,代表了近几年迪拜神话的繁荣。但这是迪拜的最后一个神话,突然之间,金字塔开始倒塌。

  11月25日,迪拜酋长国宣布,将重组其最大的企业实体迪拜世界,并把迪拜世界的债务偿还暂停6个月。迪拜世界欠债约600亿,而整个迪拜政府的欠债也只有800亿美元。

  消息一出,迪拜世界的违约交易掉期升至历来最高水平。由于迪拜世界的债权人包括、巴克莱、莱斯、德银和苏格兰皇家银行等刚从金融危机中缓过劲来的一帮金融巨头,若它破产清盘,势必影响全球金融市场。由此,全球资本市场又是一轮剧烈动荡——全球市场表现甚至与去年10月倒塌后相似,又一个黑色星期五。

  主权财富是否是投行第二?迪拜世界是否会是雷曼第二?这场沙漠里的危机是地区性的还是全球性的?会否揭开刚刚愈合的金融危机伤疤?

  焦躁的市场等待着答案。

  11月27日,全球股市“黑色星期五”当天,中共中央政治局召开会议,分析研究明年经济工作。会议强调“保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,“更加注重统筹国内国际两个大局,努力实现经济平稳较快发展。”

  宏调政策的基调未变,答案开始清晰。

  黑色星期五:来自迪拜的全球冲击波

  海湾主权财富基金濒临债务破产,引发了全球资金对新兴市场风险的担忧,并波及到受流动性和美元套利热钱推动的欧亚股市、汇市和商品市场,全球股市和商品市场大跌,非美货币暴跌,美元指数反弹,快速飙升,成为避险资金新的偏好。

  11月27日早上,日经指数一开盘就受到隔夜欧洲股市暴跌影响,低开125点,全天暴跌301.7点,跌幅3.22%;紧随日本的中国股市也继续下挫,全天大跌2.36%,香港恒生指数大跌4.8%。

  美国股市因感恩节休市,而此前一天伦敦、巴黎和法兰克福欧洲三大股票市场指数暴跌均超过3%,银行股成为领跌元凶。直接因素就是汇丰控股、巴克莱银行等欧洲银行机构在迪拜有大量债务,而迪拜的海湾主权财富基金也大量持有英国和美国的商业地产以及很多公司的股权,出售资产还债成为必然之路。

  冲击波不仅波及到股票市场,商品市场和市场也刮起一阵旋风,非美货币和商品市场展开新一轮的疯狂跌势,资金开始退潮,回归避险的港湾——日元,导致日元兑美元连续大涨,创下1995年日本泡沫危机以来的日元新高。

  这个黑色星期五,等非美货币也出现金融危机以来最疯狂的暴跌,澳元兑美元跌破0.9大关,欧元兑美元连续跌破1.50和1.49大关,截至发稿为止,英镑的跌幅甚至达到1.39%,非美货币的暴跌显示,美元套利和风险热钱正在迅速退潮。

  更为强烈的冲击波来自此前一直受到投机资金追捧的商品市场,11月27日,截至记者发稿为止,纽约国际原油价格一个交易日内连续跌破76美元、75美元、74美元和73美元四道关口,最低达到72.39美元,最大跌幅超过4%;纽约国际黄金价格最多时暴跌56美元/盎司,后来尽管有所回升,但跌幅也超过3%;方面,截至发稿为止,芝加哥大豆、小麦和玉米跌幅都超过2%,其中豆油跟随国际油价跌幅超过3%。受此影响,PTA、塑料和螺纹钢等国内商品期货都出现跌停,大连豆油也接近跌停报收,这是继雷曼倒闭以来全球商品市场最大一次暴跌。


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