自2008年6月向证监会递交上市申请后,光大银行已苦等两年,其间经历了“兄弟”公司光大证券IPO,之所以紧随农行逆市而上,实属“不能再等”,过低的核心资本充足率已是“嗷嗷待补”。
市况不佳背景下,光大银行预设了三重保险,其中加大战略配售比例和绿鞋机制与农行类似。
第一,在原定发行规模100亿股的基础上减少30亿股,发行不超过70亿股(全额行使超额配授权);第二,设置战略配售安排,保证后续发行工作的稳定,初步确定战略配售30亿股;第三,设置绿鞋机制。“这次我们安排了不超过9亿股的战略配售选择权,约占发行规模的15%,这将对资本市场的稳定起到一定作用。”唐双宁说。